証券・先物会社では架電機能や飛び込み営業の管理を行います。また既存のお客様のフォローをしっかりおこなえるようフォローアラート機能により会社と顧客の関係を維持いたいます。報告書の提出や承認もすべてR-CRMで行います。またBI機能により経営分析を行うことも可能です。